Метанол: обзор рынка метанола в 2022 г. и перспективы на 2023 г.

Метанол: обзор рынка метанола в 2022 г. и перспективы на 2023 г.

I. Ситуация с предложением на рынке метанола

1. Внутренние мощности по производству метанола продолжают увеличиваться, темпы роста замедляются.

По данным мониторинга China Daily, все новые мощности по производству метанола в мире в 2022 году сосредоточены в Китае, а общие новые мощности по производству метанола в Китае в 2022 году составляют 5,545 млн тонн.К концу 2022 года в Китае было в общей сложности 113,06 млн тонн производственных мощностей по производству метанола с эффективной мощностью около 10 млн тонн, что на 5,7% больше, чем в прошлом году.А в перечне предприятий мощностью более 1 млн т/год масштаб достиг 23, с общей мощностью более 44 млн т, что составляет более 40% от общей мощности.

Рассмотрим следующие планы ввода новых мощностей по производству метанола в Китае в 2023 году.

Компания	новая емкость	Первоначальная емкость	общая мощность	Планируемый срок изготовления	сырой материал
Хэйлунцзян Лунмэй Тяньтай	30	0	30	2023	уголь
Хубэй Цзиньконг Газ Ко., Лтд.	15	0	15	2023	уголь
Великая стена Ненг Хуа	80	0	80	2023	уголь
Синьцзян Шугуан Лухуа	10	0	10	2023	Синтез-газ для извлечения ацетилена
Компания CNOOC Фудао	120	0	120	2023	Богатый CO2натуральный газ
Сычуань Yongying New Material Co., Ltd.	2*15	0	2*15	2023	Извлечение ацетилена из природного газа
Корла Природный Газ Химическая Промышленность	30	0	30	2023	Ацетиленовый хвостовой газ природного газа
Проект комплексной утилизации угольного шлама Нинмэй	100	0	100	2023	уголь
Зеленый метанол производства Sailland CO2	10	0	10	2023	СО2
Внутренняя Монголия Junzheng Chemical	55	0	55	2023	Выхлопные газы печи/электропечи
Хубэй Синьи Химическая	9	0	9	2023	коксовый газ

HIseaChem ожидает, что к концу 2023 года Китай планирует ввести в эксплуатацию мощности по производству метанола или около 4-6 миллионов тонн, к тому времени общая мощность производства метанола в стране составит около 12 миллиардов тонн.В настоящее время производство новых установок по производству метанола на основе угля значительно сокращается, на что в основном влияет политика «двойного углерода» и высокая инвестиционная стоимость углехимических проектов, при последующем развитии также необходимо обращать внимание на '14-й пятилетки' в направлении нового руководства угольной химической политики и охраны окружающей среды, изменения угольной политики.Ожидается, что в ближайшие пять лет мощности по производству метанола в Китае будут расти в среднем на 3-5% в год.Благодаря промышленной консолидации и технологической модернизации на предприятиях по производству метанола в Китае будут доминировать интегрированные заводы по производству метанола в олефины мощностью более одного миллиона тонн, дополненные новыми процессами, такими как зеленый углерод.Преобразование метанола в ароматические углеводороды и превращение метанола в бензин также получит новые возможности для развития по мере расширения масштабов отрасли и постепенного увеличения поставок.

2、Ввод в эксплуатацию новых международных заводов по производству метанола задерживается

К концу 2022 года общие мировые мощности по производству метанола достигли 189 млн тонн, что +3,3% в годовом исчислении.Среди них на Китай приходится 59% от общей производственной мощности, что является небольшим увеличением по сравнению с прошлым годом, и это единственный регион в мире с ростом.В настоящее время, помимо Китая, крупнейшими мировыми производственными мощностями по-прежнему является Иран, за которым следуют Соединенные Штаты, при этом общая производственная мощность останется выше 10 миллионов тонн в 2022 году, но из-за значительных колебаний конечных цен на энергоносители в течение года, поскольку а также влияние смягчения экономического спроса, иностранные установки часто останавливаются, а общий уровень загрузки международных мощностей относительно низок.

В 2023 году ожидается ввод в эксплуатацию новых международных мощностей по производству метанола в Иране, завод Dena petro, первоначально запланированный к вводу в эксплуатацию в 2022 году, неоднократно переносился на 2023 год, еще одна часть завода, которую первоначально планировалось ввести в эксплуатацию ввод в эксплуатацию в 2023 году, с точки зрения ввода в эксплуатацию зарубежных заводов в последние годы, есть определенное отставание.Ожидается, что к 2023 году новое международное производство будет сосредоточено в Иране, в то время как США и Россию сложно ввести в эксплуатацию в краткосрочной перспективе.Есть еще несколько небольших установок, которые трудно определить как работающие из-за неясных новостей.США и Россия вряд ли будут запущены в производство в ближайшей перспективе, а еще есть небольшие установки, которые сложно идентифицировать из-за неясных новостей.

Во-вторых, анализ ситуации с импортом метанола

1, влияние импорта или в основном отражено во второй половине года

Согласно статистике Китая, большое количество глобальных производственных планов будет отложено в 2022 году, и, судя по известному нам прогрессу запуска, ожидается, что небольшое количество устройств будет запущено в производство в 2023 году, а более очевидные производственные мощности будут введены в эксплуатацию в 2024 году. Хотя в нынешних глобальных масштабах производства метанола некоторым из введенных в эксплуатацию небольших установок было трудно оказать значительное влияние, и ожидается, что в 2023 году глобальный метанол останется в ситуации где предложение превышает спрос.С точки зрения распределения производства, в 2023 году зарубежные заводы по производству метанола будут запущены в основном в Иране, под давлением импорта или во второй половине года.Иран и США по-прежнему являются основным направлением, и в то время объем экспорта по-прежнему будет смещаться в сторону Китая.Текущее воздействие внутреннего двойного углеродного целевого показателя Китая, некоторые местные предприятия или сталкиваются с отсталой интеграцией или ликвидацией потенциала.И некоторые богатые ресурсами производители вверх по течению активно создают дополнительные продукты вниз по течению, чтобы завершить локальное переваривание производственных мощностей по производству метанола, не исключая возможности стороны предложения Восточного Китая и других мест потребления для производства фазового разрыва, соответствующий импорт будет также увеличить дополнить.Таким образом, ожидается, что импорт метанола в Китай останется на уровне около 12 миллионов тонн в 2023 году.

Анализ спроса на метанол

область	устройство	производственная мощность	Планируемый срок изготовления
Иран	Дена Петро	165	2023
	ДиПолимер Ариан	165	2023
	Сираф энергия	165	2023
Соединенные Штаты	Северо-западная инновационная фаза I (Liberty One)	180	2023
	Метанол США 2 #	15	2023
	IGP (метанол побережья Мексиканского залива)	180	2025
	Метан 3#	180	4 кв. 2023 г.
Россия	сковородино	120	2023
	ОАО «Щекинзоз»	45	2023
Индия	нанруп	16.5	2023

1、Экономические причины Замедление разработки угля в олефины

MTO/CTO является первой крупной потребностью в метаноле, а годовое потребление метанола составляет около 55% от общего спроса на метанол.Однако спрос на олефиновые продукты в 2022 году слабый из-за плохих внутренних и международных экономических условий и т. д., в то время как метанол-сырец остается по высокой цене и сохраняет убыток в течение всего года.В результате развитие производства олефинов из угля замедлилось, и в 2023 году во втором квартале планируется ввести в эксплуатацию только установку Ningxia Baofeng мощностью 1 млн тонн в год.С выходом на полную мощность Shenghong Refinery, крупнейшего однопроцессного проекта по переработке и химической интеграции в Китае, внешнее извлечение метанола компанией Searborn MTO теоретически сокращается на 2,4 млн тонн в год, поэтому темпы роста фактического спроса на метанол из угля превращение -в олефин будет еще больше замедляться.

2. Традиционная скорость разработки вниз по течению варьируется

С точки зрения традиционной переработки, большое количество проектов по производству уксусной кислоты было запущено в рамках привлечения высокой прибыли в течение 2020-2021 годов, а мощность по производству уксусной кислоты в последние два года сохранялась на уровне 1 млн тонн в год, и в 2023 г. новая мощность по производству уксусной кислоты составит 1,2 млн т/год;в последние годы в связи с реализацией таких политик, как охрана окружающей среды, безопасное производство и попадание химикатов в парк, предприятия по производству формальдегида и диметилового эфира были частично закрыты и так далее.Планируется ввести ДМФ в эксплуатацию, но, учитывая отсутствие яркого пятна в спросе на переработку и сохранение дисбаланса между спросом и предложением, пока неясно, будут ли вводиться в эксплуатацию новые установки.

IV.Перспективы рынка метанола в 2023 г.

продукт	предприятие	производственная мощность	сроки изготовления
хлорид метана	Дунъин Хуатай	16	Начато производство в 2023 году
хлорид метана	Цзюцзян Цзюхун	10	Начато производство в 2023 году
МТБЭ	ПетроЧайна Гуанси Петрокемикал	10	Начато производство в 2023 году
МТБЭ	ПетроЧайна Гуандун Петрокемикал	8	Начато производство в 2023 году
уксусная кислота	Хуалу Хэншэн	80	Вторая половина 2023 года
уксусная кислота	Далянь Хэнгли	40	конец 2023 г.
ДМФ	Гуанань Цяньфэн Цзююань	10	конец 2022 года
ДМФ	Хэнань Руйбо	10	конец 2022 года
ДМФ	Хуалу Хэншэн	15	Первая половина 2023 года
ДМФ	Люкси Кемикал	20	Начало 2023 г.

Что касается вторичного рынка, ожидается, что внутренняя макроэкономическая ситуация улучшится в 2023 году, и ожидается, что сила политики будет высокой в ​​период интенсивной политики в начале года.Исходя из текущей структуры спроса и предложения, мощности по производству метанола на внутреннем рынке уже имеют определенную долю избыточных мощностей, в 2023 году на внутреннем рынке по-прежнему планируется ввести в эксплуатацию новые мощности по производству метанола, на стороне предложения метанола на внутреннем рынке все еще есть возможности для роста, начиная с масштабы производства, темпы роста производства метанола, как ожидается, замедлится.Что касается импорта, то в связи с текущим процессом ввода в эксплуатацию новых зарубежных установок ожидается, что в 2023 году будет введено в эксплуатацию не так много установок, особенно во второй половине года, и давление со стороны импортных поставок может быть более очевидным. во второй половине года.Что касается спроса, то в 2023 г. у традиционных даунстримов и развивающихся даунстримов есть новые планы по вводу в эксплуатацию устройств, но новые мощности МТО в основном интегрированы в производство, метаноловое чистое топливо в новом энергетическом секторе представляет собой прирост рынка, общий спрос на метанол как ожидается, увеличится, в то время как темпы роста или продолжают замедляться, общая структура внутреннего метанола, как ожидается, останется в состоянии, когда предложение превышает спрос.Ожидается, что внутренний рынок метанола сначала вырастет, а затем упадет в 2023 г., при этом в целом продолжится колебание.Переведено с www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)